Christy stále presviedča svoju sestru, že sestry Halliwellové sú zlé a treba ich zničiť. Billie má však stále pochybnosti. Ale to len do tej doby, kým sa zjavuje démon Dumain, ktorý ju presvedčuje že sestry treba zničiť. Phoebe si uvedomuje, že sa zamilovala do Coopa. Paige žiada o pomoc škriatkov a žiada ich aby išli do magickej školy a prešetrili to tam. Ocitajú sa ale v ohrození a sú na Paige naštvaný. Dumain a Christy zatiaľ nastolia plán, ako ochromiť sestry Halliwellové a poštvať proti nim celú magickú komunitu. Každú zo sestier očarujú a zrazu sú posadnuté. Na magické bytosti zaútočia démoni a bytosti žiadajú o pomoc práve sestry Halliwellové. Tie sú však pod kúzlom a tak nie je žiadna ochotná pomôcť im. Všetky magické bytosti tak strácajú dôveru k sestrám a Dumain s Christy ich prilákajú na svoju stranu. Získali presne to čo chceli. Sestry sú odčarované ale ocitajú sa celkom osamotené, keďže je už proti nim takmer každý.