Впечатленный чудесным воскрешением жены, мистер Поул признает силу магии и тут же стремится поставить ее на службу британской короне в надежде переломить неутешительный ход войны с Францией. Мистер Норрелл знакомится с Джонатаном Стренджем и воспринимает появление второго практикующего волшебника скорее с некоторой ревностью, нежели с радостью — особенно после того, как мистер Стрендж доказывает силу своего таланта в деле. Но имеет ли право колдовать самоучка, за всю жизнь прочитавший о великом искусстве лишь одну жалкую книжонку?