Een oude kennis van Jesse daagt op ten huize Duke. De man was vroeger bij de lokale politie, maar werkt ondertussen voor het FBI. Hij is op zoek naar een veilig onderdak voor een kroongetuige in een rechtszaak tegen één van de grootste oplichters uit het zuiden. In al zijn goedheid besluit Jesse de man te helpen. De kroongetuige blijkt niemand minder dan Boss Hogg en twee handlangers van de oplichter zijn vastberaden om hem onschadelijk te maken.