Arrivée au Japon, Buffy découvre le cadavre de Aiko exposé sur un building en centre ville. Elle ramène le corps au QG de Tokyo, et réfléchit à la suite des événements avant d'être rejoint par Willow, puis par Alex et Dracula, qui propose d'apprendre un sort utile à Willow. Toru prépare ses troupes de vampires, se préparant à l'arrivée des tueuses.