Rok 1965, Vídeň Abraham přednáší na Vídeňské univerzitě o pradávných bytostech, upírech. Jednoho se mu dostává návštěvy ze strany mladého Eldritche Palmera. Ten ho upozorňuje, že se nemusí bát mluvit o upírech jako o bytostech, které již nežijí. Palmer mu nabízí práci, která obnáší najít starobylou stříbrnou čepel, jež patřila polskému šlechtici Jusefu Sarduovi. Současnost, New York City Abraham pokračuje v hledání starého dokumentu, který by ho měl zavést tajemné knize jménem Lumen. V knize by mělo být popsáno vše o upírech, tedy i cesta, jak je zabít. Eph a Nora pokračují ve výzkumu dvou nakažených obětí, aby se mohli dozvědět více o daném viru. V těchto experimentech se ovšem musejí vypořádat s morálními zábranami, které jsou v nich zakořeněny. Současně Dutch a Vasiliy pročišťují blok a to budovu po budově.