En mörk och regnig kväll när Rebecca och Baloo är fullt upptagna med tröttsam inventering ser Molly att det pågår mystisk aktivitet i huset på andra sidan gatan. Trots att mamma har förbjudit det går Molly dit och hittar ett labb med en mystisk maskin. Det visar sig vara en krympmaskin, och när Molly kommer åt startknappen blir hon krympt till en insekts storlek. Rebecca, Baloo och Ville spårar Molly till grannhuset där de träffar maskinens uppfinnare, doktor Zibaldo. När de inte kan hitta Molly låter de doktorn krympa hela flygplanet Vildand med besättning och allt så att de kan bedriva flygspaning inne på doktor Zibaldos labb...