Fielding Pierce lever en blivande, ärelysten politikers liv och läser juridik. Under tiden blir han förälskad i Sarah, en orädd idealistisk kvinna som vigt sitt liv till att hjälpa andra – olyckligtvis dör hon i en explosionsolycka. Nio år senare, i mitten av ett kongressval, är plötsligt Fielding överöst av frågor runt tankar och visioner som rör hans förlorade kärlek. Omgivningen börjar nu frukta för hans mentala hälsa.