Året är 1942 i Nanjing. De japanska soldaterna börjar bli alltmer pressad av motståndarrörelsen. Nu misstänker man att någon i den inre kretsen är en kinesisk spion. Generalen samlar samtliga misstänkta för att fråga ut dem en efter en. Ska spionen hinna skicka ut sitt meddelande för att rädda sig själv och hela operationen?