Mark (Chow Yun-Fat) i Ho (Ti Lung) to dwaj przyjaciele, pracujący dla jednej z organizacji przestępczych Hong Kongu. Młodszy brat Ho, Kit (Leslie Cheung) jest młodym i zdolnym policjantem, którego reputacja cierpi z powodu gangsterskiej działalności starszego brata. Na skutek nieudanej akcji, Ho dostaje się w ręce policji, a Mark zostaje postrzelony. Gdy Ho wychodzi z więzienia, postanawia rozpocząć nowe życie jako uczciwy obywatel. Jednak wkrótce dopadają go duchy przeszłości, ponieważ jego byli bossowie i Mark nakłaniają go do powrotu na ścieżkę zbrodni.