W brazylijskiej wiosce znajduje się kościółek, a w nim figura Matki Boskiej, która zaczyna płakać krwawymi łzami. Równocześnie w Stanach Zjednoczonych fryzjerka Frankie, niemająca nic wspólnego ze świętością i do tego niewierząca, otrzymuje dar stygmatów. Wiele wskazuje na to, że oba zjawiska się łączą. Wysłannik Watykanu, ksiądz Andrew Kiernan, który zajmuje się demaskowaniem rzekomych objawień i cudów, ma za zadanie wyjaśnić sprawę. Duchowny spotyka się z Frankie i odkrywa coś, co może zagrozić Kościołowi.