Na de onverwachte dood van de paus krijgt kardinaal Lawrence de taak om het geheime en oude ritueel van de verkiezing van een nieuwe te beheren. Afgezonderd in het Vaticaan met de machtigste leiders van de katholieke kerk totdat het proces is voltooid, bevindt Lawrence zich in het middelpunt van een samenzwering die tot zijn ondergang zou kunnen leiden.