Sebastian werkt in een modezaak en 's avonds flirt hij met vrouwen in nachtclubs en werkt hij aan zijn carrière als zanger. Net wanneer Sebastian van een bekende muziekproducent een platencontract aangeboden krijgt, wordt hij blind. Hij krijgt steun van zijn ouders en van de 24-jarige Mia. Zij heeft weinig gemeen met Sebastians nachtelijke bestaan, maar dankzij haar leert hij zijn andere kant kennen.