1939. Sarah Miles is getrouwd met Henry en hoewel ze van haar man houdt, deelt ze geen intimiteiten met hem. Wanneer ze Maurice ontmoet, is de aantrekkingskracht tussen hen zo groot dat ze zich storten in een passievolle affaire. Plotseling en zonder reden verlaat Sarah haar minnaar. Als Maurice twee jaar later de kans krijgt om achter de reden van Sarah's besluit te komen, pakt hij deze met beide handen aan.