블랙의 기와 비슷한 사람을 확인하기 위해 비루스・우이스・ 오공의 3명은 제10우주의 계왕 신계로 향한다. 거기에는 계왕 신 고와스와 그 제자인 자마스가 있었다. 자마스는 잘못을 되풀이하는 인간 존재에 의문을 갖고 있고 그것을 고와스가 타일르는 마당에 오공들은 도착한다. 비루스와 우이스는 고와스에게 블랙이 끼고있던 반지가 관리되고 있는지 확인을 요구한다. 오공은 천재적인 전투 실력을 갖추고 있다는 자마스에 흥미를 가지며 시합을 요구한다. 자마스는 인간인 오공에게 혐오감을 품고 이야기하는데.