Walter „üzleti vacsorát” tervez Paige-dzsel másnapra, amely véletlenül éppen Valentin napra esik. A mai megbízás miatt azonban egy luxus tengerjáróra kell menniük, ahol ellopott vállról indítható rakétákat kell megkeresniük és átkódolni őket, hogy elkaphassák a fegyvercsempészeket a fegyverek átadásakor. A társaság ismét mások bőrébe bújik: Sylvester ifjú milliomost, Paige a feleségét, Walter az inasukat, Cabe pedig a személyi edzőjüket alakakítja. Walter a hajón összefut volt barátnőjével, akinek szavai elgondolkodtatják a tervezett vacsorát illetően. Toby Happyvel ezalatt Ralphra vigyáz és segítenek a kisfiúnak megnyerni szíve hölgyét. Este kiderül, hogy Sylvester a képeslap mellé más ajándékot is adhat Megannek Valentin napra.