Mowgli est désespérée parce que Lala a caché sa nouvelle arme, un boomerang auquel il se réfère comme son "Fang". Démoralisé par les difficultés qu'il rencontre en essayant de trouver un remplaçant, le garçon revient à ses souvenirs du bon vieux temps où son père lui avait appris quelques techniques de base de la chasse. Mowgli est déterminé à satisfaire les souhaits de son père: il deviendra un chasseur si compétent qu'il sera capable de tuer Shere Khan, qui a été responsable de la mort d'Alexandre.