Willem Dafoe spiller kriminalbetjenten Stan Aubray, som under efterforskningen af et mord opdager sammenfald med en tidligere sag, der river op i gamle ubehagelige hemmeligheder. Denne psykologiske thriller er baseret på maleteknikken "anamorphosis", som ved hjælp af optiske illusioner skaber to forskellige billeder på samme lærred. Er de spor, Stan finder, brugbare, eller bliver han manipuleret af en kunstner med morderiske tendenser?