Billy Ho er den største Fung Fu stjerne i biograferne. Alle vil have ham, inklusiv et stort firma styret af den mægtige mafiakonge Dr. Land. Han giver Billy et simpelt forretningsforslag: "Skriv under eller dø!". Men Billy nægter. Midt under en optagelse lyder der et skud. Billy udstøder et skrig og falder til jorden. Alle tror det er en del af handlingen. Men det er ikke løst krudt, Billy er blevet skudt med! Begravelsen bliver storslået. Alle hans venner og fans sørger. Men Billy er ikke død. Han har overlevet med den mindste marginal, og grubler nu på en frygtelig hævn. Han lokalisere lederen af en stor Kung Fu turnering i Macao. På Dr. Lands side findes verdens farligste mænd. På Billys side findes verdens farligste ben og hænder. Sidste runde kan begynde!