Съдията Фалко (Франко Неро) е изпратен в Палермо, за да се проучи и да се произнесе по обвиненията срещу високопоставени мафиоти. Това се случва в момент, когато в подземния свят всичко ври и кипи - възрастните шефове на мафията се борят за надмощие с искащите да завземат властта млади престъпници и смъртта дебне зад всеки ъгъл. Когато един нюйоркски гангстер отива в Палермо, за да си поиска парите, които местните мафиоти му дължат, неговият верен спътник Вани (Тони Мусанте) решава да свидетелства в съда, защото това му се струва най-сигурния начин да отмъсти на враговете си.